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中钢协:2月国内市场钢材价格小幅回升 后期仍将呈小幅波动走势

中国彩钢2018-03-20 来源:中国钢铁工业协会

  2月份,国内钢材市场仍处于钢材需求淡季,但受后市预期上升影响,钢材价格小幅回升。从总体形势看,由于钢铁产量有所增长,钢材库存明显增加,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格由降转升

  2月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.23点,环比上升0.49点,升幅为0.43%,环比由降转升;与上年同期相比上升9.01点,升幅为8.48%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材价格升幅高于板材

  2月末,CSPI长材指数为120.36点,环比上升0.72点,升幅为0.60%;CSPI板材指数为112.57点,环比上升0.26点,升幅为0.23%。长材升幅比板材高0.37个百分点;与去年同期相比,长材指数上升12.01点,升幅为11.08%;板材指数上升5.03点,升幅为4.68%。(见下图、表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目2月末1月末环比升降幅度(%)上年同期同比升降幅度(%)
综合指数115.23114.740.490.43106.229.018.48
长材120.36119.640.720.60108.3512.0111.08
板材112.57112.310.260.23107.545.034.68
©2018.3 中钢协
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  2、主要钢材品种价格变动情况

  2月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种价格中,除冷轧薄板、热轧无缝钢管继续下降外,其他品种价格均由降转升。其中:高线、钢筋和角钢分别环比上升23元/吨、26元/吨和8元/吨;中厚板、热轧卷板和镀锌板价格分别环比上升41元/吨、16元/吨和3元/吨;冷轧薄板、热轧无缝钢管价格虽继续下降、但降幅收窄,分别下降14元/吨和23元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格 10月末 9月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm4230121.264207120.62230.640.53-7.83
螺纹钢(钢筋)16mm4122117.54096116.76260.740.63-7.88
角钢5#4338122.284330122.0580.230.19-2.49
中厚板20mm4157116.474116115.33411.140.99-4.15
热轧卷板3.0mm4266111.154250110.74160.410.37-4.70
冷轧薄板1.0mm4769101.34783101.6-14-0.30-0.30-3.85
镀锌板0.5mm5227101.135224101.0930.040.04-3.24
热轧无缝管219*10mm5312106.145335106.6-23-0.46-0.43-5.67
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  3、钢材价格先升后降

  2月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅上升走势。进入3月份以来,第一周继续上升,第二、三周呈回落走势。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 1月末 2月 3月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数114.74114.27114.80(春节)115.23117.66116.06114.18
长材指数119.64119.08119.70(春节)120.36123.32121.12118.77
板材指数112.31111.79112.35(春节)112.57114.47113.13111.44
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  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,2月份,全国六大区域市场价格均由降转升。其中:华北地区升幅较大,环比上升1.21%;西南地区升幅较小,环比上升0.09%;东北地区、华东地区、中南地区和西北地区分别上升0.56%、0.15%、0.27%和0.33%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 2月末 1月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区113.33111.981.351.21-4.12
东北地区112.90112.270.630.56-5.32
华东地区115.56115.390.170.15-6.23
中南地区118.39118.070.320.27-6.88
西南地区117.20117.090.110.09-6.61
西北地区112.29111.920.370.33-4.13
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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  受天气和“春节”因素影响,2月份国内市场仍处于钢材需求淡季。由于后市预期增强,钢材价格小幅上升。

  1、用钢行业继续增长,钢材需求保持稳定

  据国家统计局数据,1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.9%,增速比2017年全年提高0.7个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点;规模以上工业增加值同比实际增长7.2%, 较2017年12月份加快1个百分点。主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业和电力\热力生产和供应业分别同比增长9.1%、10.3%、4.9%、4.9%、9.4%、12.1%和13.1%。从总体情况看,下游用钢行业继续增长,钢材需求保持稳定。

  2、市场预期较强,粗钢产量、钢材库存均明显上升

  据国家统计局数据,1-2月份,全国粗钢产量为13682万吨,同比增长5.9%。全国粗钢平均日产231.9万吨,比上年12月增长7.2%;净出口钢材折合粗钢396万吨,环比增长10.4%。按日历天数计算,1-2月国内市场粗钢日均供给量为225.2万吨,比上年12月增长11.9%;2月末,钢材社会库存升至1618万吨,环比增加66.1%。钢材供给量、库存的增加,反映出后市预期有所增强。

  3、进口铁矿石价格继续上涨、废钢价格由降转升

  据钢铁协会监测,2月末,CIOPI进口铁矿石价格环比上涨5.03美元/吨,涨幅为7.17%,升幅较上月加大7.01个百分点;国产铁精矿价格环比由升转降,小幅下降0.59%;炼焦煤价格保持平稳;冶金焦价格环比下降92元/吨,降幅为4.48%,环比降幅收窄6.21个百分点;废钢价格由降转升,环比上升81元/吨,升幅为3.50%。对于钢价环比上升0.43%而言,进口铁矿石、废钢价格升幅相对较大,钢铁企业成本压力有所上升。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目单位2月末1月末环比升降升降幅度%
国产铁精矿元/吨673677-4-0.59
CIOPI进口矿美元/吨75.1670.135.037.17
炼焦煤元/吨1610161000
冶金焦元/吨19632055-92-4.48
废 钢元/吨23962315813.50
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  三、国际市场钢材价格继续上升

  2月,CRU国际钢材综合价格指数为184.5点,环比上升4.5点,升幅为2.5%,升幅较上月收窄0.7个百分点;同比上升18.3点,升幅为11.0%。(见下图、下表)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目2月1月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%
钢材综合184.5180.04.52.5166.218.311.0
长 材193.0190.42.61.4163.329.718.2
板 材180.4174.85.63.2167.712.77.6
北美市场188.1177.510.66.0175.212.97.4
欧洲市场193.8190.73.11.6187.86.03.2
亚洲市场177.3175.61.71.0149.128.218.9
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  1、长材价格升幅回落,板材价格升幅扩大

  2月,CRU长材指数为193.0点,环比上升2.6点,升幅为1.4%,较上月收窄2.5个百分点;CRU板材指数为180.4点,环比上升5.6点,升幅为3.2%,较上月加大0.4个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升29.7点,升幅为18.2%;CRU板材指数上升12.7点,升幅为7.6%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美、欧洲升幅加大,亚洲升幅收窄

  (1)北美市场

  2月,CRU北美钢材价格指数为188.1点,环比上升10.6点,升幅为6.0%,升幅较上月加大0.9个百分点。2月份,美国制造业PMI为60.8%,环比上升1.7个百分点,其中:新订单指数下降1.2个百分点,库存指数上升4.4个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率78.7%,环比上升4.9个百分点,同比上升3.8个百分点。本月美国中西部钢厂主要钢材品种价格均有所上升,且升幅较上月有所加大;板带材价格升幅高于长材。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 2月份 1月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋678661172.576.10
小型材701668334.941.67
线材777761162.102.98
型钢783733506.824.71
中厚板86075610413.763.56
热轧带卷8117298211.255.04
冷轧带卷953924293.141.65
热浸镀锌1028993353.523.55
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  (2)欧洲市场

  2月,CRU欧洲钢材价格指数为193.8点,环比上升3.1点,升幅为1.6%,较上月加大0.2个百分点。2月份,欧元区制造业PMI为58.6%,环比下降1.0个百分点。其中,德国、法国、意大利和西班牙制造业PMI分别为60.6%、55.9%、56.8%和56.0%,延续扩张态势。本月德国市场主要钢材品种价格均继续上升,升幅较上月有所加大。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 2月份 1月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋723688355.092.69
小型材742700426.000.86
线材711658538.052.65
型钢873850232.713.03
中厚板725670558.211.52
热轧带卷682646365.572.54
冷轧带卷793754395.171.62
热浸镀锌854826283.393.12
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  (3)亚洲市场

  2月,CRU亚洲钢材价格指数为177.3点,环比上升1.7点,升幅为1.0%,较上月收窄2.3个百分点。2月份,日本制造业PMI为54.1%,环比下降0.7个百分点;韩国制造业PMI为50.3%,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为50.3%,环比下降1.0个百分点。本月远东市场长材价格由升转降,板带材价格升幅收窄。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 2月份 1月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋554560-6-1.075.66
小型材585591-6-1.023.87
线 材590602-12-1.993.97
型 钢592610-18-2.954.99
中厚板57557050.881.42
热轧带卷595585101.712.27
冷轧带卷64063550.792.92
热浸镀锌69569500.003.42
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  四、后期钢材市场价格走势分析

  从目前情况看,钢铁产量和库存量增长较快,但市场需求尚未明显好转。在供大于求态势下,钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

  1、国民经济有望平稳发展,钢材需求保持稳定

  经合组织(OECD)在3月13日发布了最新一期中期经济展望报告,认为全球经济增长将逐步强化,预计2018年-2019年全球经济增长速度将比2017年更快,全球经济呈明显复苏态势。从国内市场看,今年的政府工作报告将2018年的国内生产总值增长预期目标定为6.5%左右,比上年降低0.4个百分点,宏观经济将从高速增长进入高质量发展阶段。2018年国家将保持宏观政策连续性、稳定性,继续实行积极的财政政策和稳健中性的货币政策,全年计划铁路建设投资7320亿元,公路和水陆建设投资约1.8万亿元,在建水利工程规模将达到1万亿元;启动新的三年棚改攻坚计划,今年开工580万套。预计今年主要用钢行业继续保持增长,钢材需求总体仍将保持稳定。

  2、国内市场仍呈供大于求态势,钢价难以大幅上涨

  受后市预期上升影响,2月份以来国内市场钢铁产量有所增长,钢材库存迅速增加。但从目前市场形势看,钢材需求增长相对较缓,钢材价格呈回落走势。尽管随着天气转暖,需求将逐渐启动,但国内钢材市场供大于求态势不会有明显改观,钢材价格难以大幅上涨。

  3、钢材库存快速上升,后期市场压力上升

  据钢铁协会统计,截止3月9日,钢材社会库存升至1967万吨,比上年末增加了1173万吨,增幅为147.65%;同上年同期相比,增加426万吨,增长27.62%;环比增加349万吨,增长21.59%。钢材库存快速大幅上升,给后期市场供需形势压力上升。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间库存(万吨)比上年末增减比上年末%比上月增减月环比%上年同期同比增减同比%
2017年末794-153 -16.12 -42 -4.99 947 -153 -16.12
2018年1月末974 180 22.62 18022.62 1104 -130-11.79
2月末1618 823 103.67 644 66.10 1645 -27 -1.63
3月2日1854 1060 133.39 23614.59 1603 25115.66
3月9日19671173 147.65 34921.59 154142627.62
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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是有效控制产能释放,促进行业平稳运行。1-2月份钢材需求总体平稳,但钢铁产量增长明显。在社会库存偏高的情况下,钢铁企业应积极维护去产能成果,有效控制产能释放,促进行业平稳运行。

  二是进口铁矿石价格走势与钢价背离。据钢铁协会监测,至3月16日,CSPI钢价指数较上年末下降4.71%,而同期CIOPI进口铁矿石价格与上年末基本持平;1-2月份进口铁矿石达1.85亿吨,2月末港存量超过1.6亿吨。进口铁矿石供需形势不支持矿价持续上涨。

  三是钢材出口量同比下降,后期形势不容乐观。2月份全国钢材出口量为485万吨,虽环比增长4.2%,但同比大幅下降34.7%。美国总统特朗普于3月9日签署关税法令,对进口钢铁征收25%的关税,将对后期国际贸易保护措施产生连锁反应,对我国钢材出口的影响仍不容乐观。

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