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2017年度涂镀板市场行情分析及预测

中国彩钢2017-12-29 来源:生意社

  一、价格走势

  图表1-1 2017年国内镀锌板-彩涂板现货价格趋势比较图

  据生意社数据显示,1月1日1.0镀锌板报价5047元/吨,12月25日报价5097元/吨,2017年内镀锌板价格最高点出现在12月25日,价格为5097元/吨,最低点出现在5月15日,价格为4345元/吨,本年整体涨幅0.87%。

  1月1日0.5彩涂板报价7400元/吨,12月25日报价7065元/吨,2017年内彩涂板价格最高点出现在1月1日,价格为7400元/吨,最低点出现在6月27日,价格为6485元/吨,本年整体跌幅3.45%。

  二、行情分析

  2017年国内涂镀板价格走势可分为四个阶段:

  第一阶段:1月~3月初,春节前后,库存补给,行情震荡上行

  春节前后,涂镀板价格震荡上行,主要影响因素是当时千万基建投资政策启动,需求预期转好,整体行情回暖,采购商积极补给库存,同时“全面清除地条钢,中频炉产能‘一刀切’政策影响下,导致钢价上涨,带动下游涂镀板价格震荡上行。

  第二阶段,3月初~5月中旬,补给过渡,库存堆积,行情大幅下跌

  图表2-1 2017年3月-5月国内镀锌板产业链价格涨跌图

  3月过后,由于春节前后采购商库存补给过渡,市场库存堆积,下游基础建设开展缓行,需求不及预期,整体成交量收缩,致使钢材市场整体价格大幅下跌,上游原料热扎板卷价格跌幅19.55%,锌跌幅2.98%,上游原料价格利空影响下,镀锌板价格跌至全年最低点4345元/吨,整体跌幅14.98,进而带动下游彩涂板价格大幅下跌11.43%。

  第三阶段,5月中旬~9月中旬,触底反弹,供不应求,行情大幅上涨

  经过两个月价格持续走低,5月中旬,涂镀板价格触底反弹后大幅上涨。主要原因有如下几点:

  1、期货大涨 原料支撑

  图表3-1 2017年5月-9月国内热轧卷期现走势图

  终端原料黑色系期货市场持续走高,刺激现货价格上涨,最终导致钢材现期货价格持续大涨。据生意社涂镀板原料热卷期现图显示,此周期内,主力合约结算价格从2950元/吨涨至4011元/吨,涨幅高达91.46%,几乎价格翻倍,使得热卷现货价格也大幅上涨。在原料价格的支撑带动下,涂镀板价格大幅上涨,整体涨幅13.86%。

  2、库存消耗 需求增加

  历经四个多月,库存有所消耗,整体市场积存有所缓解,同时下游基础建设全面展开,据中国汽车工业协会统计分析,2017年1-8月,汽车产销分别完成1767.8万辆和1751.1万辆,同比分别增长4.7%和4.3%。2017年1-10月,全国共完成房地产开发投资90544亿元,比上年同期增加6570亿元,同比增长7.8%。需求增加助推涂镀板行情大涨。

  3、环保政策 限产增加

  2017年8月21日,环保部再次联合多个部门及省市政府,印发了《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案提出在9月底之前,各地要制定出错峰限产及停产方案,其中“2+26”城市钢铁产能将限50%。

  2016年去除产能6500万吨以上,2017年全年5000万吨的去产能目标到8月底已提前完成。从去年下半年开始,在28个省区市全面清理地条钢,到2017年6月底,1亿吨以上地条钢已出清。业内人士表示,上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约在1.2亿吨至1.5亿吨。环保限产增加,去产能、去库存政策深入推进,促进涂镀板行情上涨。

  第4阶段:9月中旬~11月底,供需双降,限产增加,震荡回落后欲“梅开二度”

  历经4个月的持续上涨,9月中旬~11月底,实际成交量限制涨幅,涂镀板价格理性回调。周期内环保限产逐步增加,生产商供应收缩,经销商库存低位。于此同时11月步入冬季,北方地区寒意渐浓,基建、房地产等制造行业需求低迷,下游企业钢需萎缩,受供需双降影响,涂镀板整体行情震荡下行。

  11月份国内镀锌板带产量在410.61万吨,镀锌板产量较去年同期下跌10.4%。彩涂板带产量在83.11万吨,彩涂板同比上涨6.31%。据11月17日监测全国调研镀锌板卷钢厂厂内库存为57.3万吨,较10日减少3.22万吨,周环比减少5.32%。全国调研彩涂板卷钢厂厂内库存为14.22吨,较10日减少1万吨,周环比减少6.57%。受环保政策增加影响,涂镀板厂产量下降,厂内库存减少,去产量、去库存,近期涂镀板处于积极消化阶段,生产企业销售意愿较强,价格下行为主。

  对于终端下游房地产方面,冬季到来,地产销售转弱,房地产新开工增速转负,新开工面积同比增速回落至-4.3%。基建投资方面,10月份国内基建投资同比增速从上月的15.9%回落至11.6%,出现较大幅度的下滑。而制造业方面,10月份国内制造业同比增速从上月的2.2%回落至1.2%。涂镀板下游需求下降,生产企业销售意愿较强,行情震荡下行为主。

  步入12月,涂镀板行情二度上涨,主要刺激因素是库存持续消耗,受四季度“2+26”的环保政策增加影响下,钢厂开工率下降,产能利用率降低,经销商出现间接性断货情况,供给不足,需求尚可,致使涂镀板价格持续上涨。

  三、2018年行情预测

  图表4-1 2013-2017年国内镀锌板-彩涂板现货价格趋势比较图

  纵观近5年涂镀板行情走势,2013-2014年涂镀板价格高位窄幅震荡,整体行情相对稳定的两年,2015年受国际经济下行影响,出口量严重下降,大宗商品价格骤降,同时导致国内钢铁等基础工业产能产量严重过剩,涂镀板行业出现断崖式大跌,年底跌至近5年最低点,镀锌板价格跌至2568元/吨,彩涂板价格跌至4980元/吨。2016年国际整体经济回暖,钢铁行业去产能、去库存因素影响,涂镀板行情触底反弹,一路大涨,延续16年行情,17年初涂镀板价格出现新高,受环保政策,去产能、产量增加,供需博弈等影响,2017年整体行情震荡为主,年底价格回归年初高位。

  生意社涂镀板分析师孙佳茹预计,跟据近五年涂镀板历史走向看,2018年涂镀板行情震荡上行为主。2017年去产能目标提前完成,整体库存处于低位,预计18年初将延续17年震荡上行,4月开始采暖期结束,预计钢厂将会集中提高产量,钢市补给,行情将出现宽幅震荡下跌,但在深化行业供给侧改革的背景下,涂镀板整体供给依然偏紧,预计在“金九银十”的销售旺季,行情欲大幅上涨,10月过后将震荡趋稳。预计2018年“金九银十”涂镀板价格将再创近5年新高点,1.0镀锌板价格波动范围4400-5500元/吨,0.5彩涂板价格波动范围6400-7600元/吨。

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