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中钢协:7月国内市场钢材价格涨幅加大 后期难以持续大幅上涨

中国彩钢2017-09-01 来源:中国钢铁工业协会

  7月份,宏观经济运行平稳,受去产能、环保等政策措施影响,市场预期持续升高,钢材价格呈明显上升走势,钢铁生产保持高水平。后期钢材价格难以大幅上涨,仍将是波动运行态势。

  一、国内市场钢材价格继续上涨,涨幅有所加大

  7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为106.49点,环比上升5.46点,升幅为5.40%,较上月加大3.63个百分点;与上年同期相比上升34.40点,升幅为47.72%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材、板材价格均继续上升,板材升幅高于长材

  7月末,CSPI长材指数为111.77点,环比上升5.04点,升幅为4.72%;CSPI板材指数为103.73点,环比上升5.87点,升幅为6.00%,比长材高1.28个百分点;与去年同期相比,长材指数上升40.22点,升幅为56.21%;板材指数上升29.18点,升幅为39.14%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目 7月末 6月末 环比升降 幅度(%) 上年同期 同比升降 幅度(%)
综合指数 106.49 101.03 5.46 5.40 72.09 34.40 47.72
长材 111.77 106.73 5.04 4.72 71.55 40.22 56.21
板材 103.73 97.86 5.87 6.00 74.55 29.18 39.14
©2017.8 中钢协
www.chinaisa.org.cn

  2、主要钢材品种价格均有所上升

  7月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,高线和钢筋价格环比由降转升,分别较上月上升203元/吨和160元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和无缝钢管价格继续上升,分别环比上升167元/吨、209元/吨、224元/吨、308元/吨、195元/吨和185元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格 7月末 6月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm 3938 112.91 3735 107.07 203 5.84 5.45 -2.95
螺纹钢(钢筋)16mm 3919 111.71 3759 107.15 160 4.56 4.26 -2.79
角钢5# 3957 111.53 3790 106.81 167 4.72 4.42 2.45
中厚板20mm 3704 103.79 3495 97.94 209 5.85 5.97 1.95
热轧卷板3.0mm 3927 102.31 3703 96.49 224 5.82 6.03 7.14
冷轧薄板1.0mm 4365 92.72 4057 86.18 308 6.54 7.59 3.81
镀锌板0.5mm 5047 97.66 4852 93.89 195 3.77 4.02 2.41
热轧无缝管219*10mm 4591 91.73 4406 88.03 185 3.7 4.20 1.90
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  3、钢材价格呈逐周上行走势

  7月份,CSPI国内钢材价格综合指数逐周上行;进入8月份,前两周钢材价格继续上涨,第三周小幅回落。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 6月末 7月 8月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数 101.03 102.54 104.32 106.13 106.49 108.26 113.86 113.64
长材指数 106.73 108.19 110.04 111.52 111.77 113.65 119.03 118.99
板材指数 97.86 99.41 101.26 103.48 103.73 105.55 111.20 110.45
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  4、主要区域市场钢材价格涨幅均有所加大

  据钢铁协会监测,7月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升,且涨幅有所加大。其中:华东地区升幅较大,环比上升6.82%;华北地区升幅较小,环比上升3.89%;东北、中南、西南和西北地区分别环比上升4.62%、5.04%、5.16%和4.80%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 7月末 6月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区 101.52 97.72 3.80 3.89 2.46
东北地区 104.25 99.65 4.60 4.62 3.34
华东地区 107.64 100.77 6.87 6.82 1.08
中南地区 108.96 103.73 5.23 5.04 1.69
西南地区 108.06 102.76 5.30 5.16 0.55
西北地区 105.02 100.21 4.81 4.80 1.26
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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  7月份,国内市场钢材需求基本保持平稳。但受去产能、环保限产等政策预期影响,钢材价格出现较大幅度上涨。

  1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

  据国家统计局数据,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.3%。其中基础设施投资同比增长20.9%;全国房地产开发投资同比增长7.9%。其中房屋新开工面积同比增长8.0%;7月份,规模以上工业增加值同比增长6.4%。从上述情况看,用钢行业仍保持增长,钢材需求保持平稳。

  2、去产能及环保政策预期叠加拉动钢材价格上涨

  为了巩固去产能、清除“地条钢”成果,7月29日,李克强总理要求取缔“地条钢”、化解过剩产能工作要坚定不移地推进,防止死灰复燃;7月31日,张高丽副总理要求全力做好秋冬季大气污染防治工作,制定错峰停产限产方案。上述信息再叠加今年3月份出台的“2+26”城市治理大气污染要求,使市场对后市预期较高,拉动钢材价格上涨。

  3、铁矿石等原燃材料价格上涨,对钢价有一定的支撑作用

  据钢铁协会监测,7月末,CIOPI进口铁矿石价格为71.75美元/吨,环比上涨9.34美元/吨,涨幅为14.97%,较上月加大3.78个百分点;国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格均由降转升,分别环比上涨28元/吨、40元/吨和111元/吨,涨幅分别为4.91%、3.13%和6.62%;废钢价格连续第二个月上涨,环比增幅为4.75%。钢材价格上涨拉动铁矿石等原燃材料价格上涨,反过来又对钢价有一定的支撑作用。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目 单位 7月末 6月末 环比升降 升降幅度%
国产铁精矿 元/吨 598 570 28 4.91
CIOPI进口矿 美元/吨 71.75 62.41 9.34 14.97
炼焦煤 元/吨 1320 1280 40 3.13
冶金焦 元/吨 1789 1678 111 6.62
废 钢 元/吨 1677 1601 76 4.75
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  三、国际市场钢材价格由降转升

  7月,CRU国际钢材综合价格指数为162.5点,环比上升7.4点,升幅为4.8%,环比由降转升;同比上升20.7点,升幅为14.6%。(见下图)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目 7月 6月 环比升降 升降幅% 上年同期 同比升降 升降幅%
钢材综合 162.5 155.1 7.4 4.8 141.8 20.7 14.6
长 材 167.3 158.4 8.9 5.6 139.4 27.9 20.0
板 材 160.1 153.4 6.7 4.4 143.0 17.1 12.0
北美市场 172.3 166.7 5.6 3.4 172.6 -0.3 -0.2
欧洲市场 168.8 171.9 -3.1 -1.8 157.2 11.6 7.4
亚洲市场 153.2 138.9 14.3 10.3 115.2 38.0 33.0
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  1、长、板材价格均由降转升,板材升幅低于长材 7月,CRU长材指数为167.3点,环比上升8.9点,升幅为5.6%,环比由降转升;CRU板材指数为160.1点,环比上升6.7点,升幅为4.4%,环比由降转升,比长材升幅低1.2个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升27.9点,升幅为20.0%;CRU板材指数上升17.1点,升幅为12.0%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美由降转升、欧洲降幅收窄、亚洲升幅加大

  (1)北美市场

  7月,CRU北美钢材价格指数为172.3点,环比上升5.6点,升幅为3.4%,环比由降转升。7月份,美国制造业PMI为56.3%,环比下降1.5个百分点,其中:新订单指数下降3.1个百分点,库存指数上升1.0个百分点;7月末,美国粗钢产能利用率75.9%,比上月末上升2.2个百分点;6月份美国金属服务中心钢材库存环比增长0.3%。本月美国中西部钢厂钢筋、小型材和型钢价格保持平稳,线材以及中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格均为由降转升。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 7月份 6月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 652 652 0 0 -1.95
小型材 726 726 0 0 0.14
线材 709 681 28 4.11 -0.87
型钢 785 785 0 0 -1.63
中厚板 766 762 4 0.52 -4.39
热轧带卷 674 642 32 4.98 -5.87
冷轧带卷 884 875 9 1.03 -3.95
热浸镀锌 976 950 26 2.74 -4.52
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  (2)欧洲市场

  7月,CRU欧洲钢材价格指数为168.8点,环比下降3.1点,降幅为1.8%,较上月收窄4.5个百分点。7月份,欧元区制造业PMI为56.6%,环比下降0.8个百分点。其中,德国制造业PMI为58.1%,环比下降1.5个百分点;法国制造业PMI为54.9%,上升0.1个百分点;意大利、西班牙制造业PMI分别为55.1%和54.0%,分别下降0.1和0.7个百分点。本月德国市场钢筋、线材和小型材价格由降转升,型钢、冷轧带卷价格价格降幅收窄,中厚板、热轧带卷和热浸镀锌价格由升转降。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 7月份 6月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 529 504 25 4.96 -2.51
小型材 548 525 23 4.38 -2.96
线材 517 497 20 4.02 -1.97
型钢 659 664 -5 -0.75 -0.90
中厚板 634 622 12 1.93 -1.27
热轧带卷 565 564 1 0.18 -4.08
冷轧带卷 685 687 -2 -0.29 -3.10
热浸镀锌 744 736 8 1.09 -4.04
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  (3)亚洲市场

  7月,CRU亚洲钢材价格指数为153.2点,环比上升14.3点,升幅为10.3%,较上月加大7个百分点。7月份,日本制造业PMI为52.1%,连续11个月保持在扩张区间;中国制造业PMI为51.4%,连续12个月在扩张区间。本月远东市场主要品种钢材价格继续上涨,且涨幅较上月明显加大。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 7月份 6月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋 485 434 51 11.75 2.12
小型材 510 491 19 3.87 2.29
线 材 483 449 34 7.57 0.45
型 钢 512 494 18 3.64 2.49
中厚板 480 446 34 7.62 9.85
热轧带卷 503 450 53 11.78 2.74
冷轧带卷 558 498 60 12.05 2.26
热浸镀锌 625 594 31 5.22 11.03
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  四、后期钢材市场价格走势分析

  从前7个月宏观经济运行情况看,主要用钢行业保持增长。后期钢材市场需求基本平稳,钢铁产能释放保持较高水平,钢价难以大幅上涨,将呈波动运行态势。

  1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

  今年初以来,国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,用钢行业也保持增长。后期随着供给侧结构性改革的持续推进,再加上世界经济呈现出一定的复苏态势,国内经济稳中向好的运行态势将会延续,市场供求关系不断改善。国家将在巩固去产能成果基础上,严防“地条钢”死灰复燃;党的十九大也将胜利召开,宏观调控措施将保持连续性和更有针对性,有利于经济平稳较快发展,有利于钢材市场的稳定和竞争环境的改善。总体来看,后期用钢行业有望继续实现增长,钢材需求将基本平稳。

  2、优势产能较快释放,钢价难以大幅上涨

  今年以来,一方面,随着国家推进去产能、全面清除“地条钢”取得显著成效;另一方面,优势产能合规释放,市场供需形势有所改善。1-7月份,全国粗钢产量4.92亿吨,同比增长5.1%,其中会员钢铁企业产量同比增长7.5%,而其他中小企业则是下降2.1%;全国粗钢表观消费量达4.5亿吨,同比增加4404万吨,同比增长10.9%。从后期供需态势看,供暖季的环保限产措施会对供给产生一定的影响,但随着优势产能的较快释放,后期市场不会产生大的缺口,钢材价格难以大幅上涨,将呈波动运行态势。

  3、钢材库存继续下降,后期市场压力进一步减轻

  进入8月份,钢材社会库存继续呈下降走势,至第二周已降至943万吨,年内首次低于年初水平。从企业库存情况看,7月下旬库存量降至1230万吨,比6月末小幅上升1.82%。钢材库存保持低水平,后期市场压力进一步减轻。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间 库存(万吨) 比上年末增减 比上年末% 比上月增减 月环比% 上年同期 同比增减 同比%
上年末 947 85 9.84 95 11.19 862 85 9.84
1月末 1104 157 16.60 157 16.60 911 193 21.15
2月末 1645 698 73.67 540 48.95 1263 382 30.25
3月末 1435 489 51.59 -209 -12.72 1146 289 25.21
4月末 1223 276 29.11 -233 -16.03 908 314 34.63
5月末 1029 82 8.67 -194 -15.83 947 82 8.64
6月末 952 5.2 0.55 -22 -2.25 896 56 6.19
7月末 952 4.6 0.49 -0.6 -0.06 885 67 7.56
8月18日 954 7 0.77 3 0.28 927 27 2.89
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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是钢材价格较快上涨,不利于钢铁行业平稳运行。7月份全国粗钢日产量环比回落,而7月末CSPI钢材指数环比上涨5.40%,8月第三周又比7月末上升6.74%,比6月末上升12.51%。钢价较快上涨,不仅拉动原燃材料价格上涨,也带动钢铁产能加快释放,不利于钢铁行业平稳运行。

  二是铁矿石价格高位波动,不利于钢铁企业降本增效。据钢铁协会监测,至8月18日,CIOPI进口铁矿石价格升至74.98美元/吨,比6月末上升20.14%,而同期钢材价格仅上涨12.70%。进口铁矿石价格高位波动,不利于钢铁企业降本增效。

  三是国内市场仍好于国际市场,钢材出口量大幅下降。由于国内市场钢材效益仍好于国际市场,1-7月份,全国钢材出口量同比减少了1926万吨,同比大幅下降28.7%。钢铁企业应兼顾国际市场,保持适当国际市场份额。

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