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中钢协:5月国内市场钢材价格由降转升 后期将持续呈小幅波动走势

中国彩钢2017-08-21 来源:中国钢铁工业协会

  5月份,国家加大去产能和清除“地条钢”力度,钢铁生产小幅回落、钢材出口有所增加,市场供需矛盾略有缓解,钢材价格由降转升。进入6月份,钢材价格出现小幅波动,后期钢价将继续呈小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格由降转升

  5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.27点,环比上升6.63点,升幅为7.16%,环比由降转升;与上年同期相比上升29.30点,升幅为41.88%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长板材价格均有所回升,板材升幅低于长材

  5月末,CSPI长材指数为108.39点,环比上升9.91点,升幅为10.06%;CSPI板材指数为93.16点,环比上升4.19点,升幅为4.71%,比长材升幅低5.35个百分点;与去年同期相比,长材指数上升40.19点,升幅为58.93%;板材指数上升19.65点,升幅为26.73%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目5月末4月末环比升降幅度(%)上年同期同比升降幅度(%)
综合指数99.2792.646.637.1669.9729.3041.88
长材108.3998.489.9110.0668.2040.1958.93
板材93.1688.974.194.7173.5119.6526.73
©2017.6 中钢协
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  2、主要钢材品种价格变化情况

  5月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均由降转升。其中:线材、螺纹钢和角钢价格分别环比上升340元/吨、415元/吨和275元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别环比上升172元/吨、195元/吨、89元/吨和152元/吨;热轧无缝管价格环比上升35元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格 5月末 4月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm3848110.333508100.593409.749.68-7.89
螺纹钢(钢筋)16mm3867110.23345298.4141511.8212.01-7.68
角钢5#3699104.26342496.512757.758.03-8.51
中厚板20mm342996.07325791.261724.815.27-10.92
热轧卷板3.0mm345790.06326285.001955.065.95-11.04
冷轧薄板1.0mm390883.02381981.11891.912.35-10.92
镀锌板0.5mm473891.68458688.741522.943.31-6.39
热轧无缝管219*10mm432486.39428985.69350.700.82-4.76
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  3、钢材价格呈逐周上涨走势,6月份有所回落

  5月份,CSPI国内钢材价格综合指数逐周上行,至第四周连续五周上升;进入6月份,钢价呈小幅波动下行走势。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 4月末 5月 6月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数92.6494.4894.6296.6799.2798.6297.0397.77
长材指数98.48101.18102.65105.31108.39107.44105.07105.02
板材指数88.9790.1889.0590.7593.1692.6391.5193.07
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  4、主要区域市场钢材价格均有所回升

  据钢铁协会监测,5月份,全国各区域市场钢材价格均有所回升。其中:华东地区升幅较大,环比上升7.68%;西南地区升幅较小,环比上升5.90%;华北、东北、中南和西北地区分别环比上升6.55%、6.27%、7.29%和7.06%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 5月末 4月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区95.3789.515.866.55-7.82
东北地区96.4390.745.696.27-8.86
华东地区99.6992.587.117.68-9.18
中南地区102.0195.086.937.29-9.53
西南地区102.296.515.695.90-7.96
西北地区98.9692.436.537.06-7.69
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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  5月份,正值钢材消费旺季,在国家去产能和清除“地条钢”的政策实施下,粗钢产量环比小幅下降,钢材出口有所增加,国内市场供需矛盾略有缓解,钢材价格由降转升。

  1、主要用钢行业保持增长,总体需求保持平稳

  据国家统计局数据,1-5月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.6%,增速比1-4月份低0.3个百分点。但从施工和新开工项目情况看,施工项目计划总投资同比增长19.4%,增速比1-4月份提高0.4个百分点;基础设施投资同比增长20.9%,仍保持较快增长;全国房地产开发投资同比增长8.8%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中房屋施工面积同比增长3.1%,增速与1-4月份持平;5月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%,与4月份持平。主要用钢行业中,通用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业增速分别较上月加快0.7、1.1和1.6个百分点;制造业PMI为51.2%,与上月持平。从目前情况看,用钢需求保持增长,市场需求总体平稳。

  2、国家加大去产能和清除“地条钢”力度,粗钢产量环比下降

  据国家发改委6月15日发布的数据,截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%。同时,各地相继开展取缔“地条钢”专项督查,已发现的“地条钢”产能已全部停产,并按照“四个彻底拆除”的要求予以取缔。据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6173万吨、7226万吨和9578万吨,分别同比增长-0.1%、1.8%和-1.9%;粗钢日产233.1万吨,环比减少9.5万吨、下降3.9%。另据海关统计,5月份,全国出口钢材698万吨,环比增加49万吨,增长7.6%;进口钢材111万吨,环比增加3万吨,增长2.8%;净出口钢材折粗钢609万吨,环比增加48万吨,增长8.6%;按上述数据计算,5月份国内市场粗钢供给量为6717万吨,按日历天数计算环比下降4.67%。粗钢供给量环比下降,国内市场供需矛盾略有缓解。

  3、钢材库存持续下降,对市场压力明显减轻

  自2月第三周升至峰值1655万吨以来,钢材社会库存呈持续回落态势。至5月末降至1029万吨,连续三个月下降,比2月峰值下降626万吨,降幅为37.82%。尽管仍高于年初和上年同期水平,但钢材库存持续下降,对市场压力明显减轻。(见下表)

  原燃材料市场价格变化情况表

时间库存(万吨)比上年末增减比上年末%比上月增减月环比%上年同期同比增减同比%
上年末947 85 9.84 9511.19 86285 9.84
1月末1104 157 16.60 157 16.60 911 193 21.15
2月末1645 698 73.67 540 48.95 1263 382 30.25
3月末1435 489 51.59 -209 -12.72 1146 289 25.21
4月末122327629.11-233-16.0390831434.63
5月末1029828.67 -194 -15.83 94782 8.64
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  三、国际市场钢材价格继续下降

  5月,CRU国际钢材综合价格指数为161.3点,环比下降3.5点,降幅为2.1%;与上年同期相比上升11.6点,升幅为7.7%。(见下图)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目5月4月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%
钢材综合161.3164.8-3.5-2.1149.711.67.7
长 材158.4162.8-4.4-2.7160.1-1.7-1.1
板 材160.2165.8-5.6-3.4144.615.610.8
北美市场179.2180.6-1.4-0.8162.117.110.5
欧洲市场179.6187.1-7.5-4.0154.125.516.5
亚洲市场140.6143.2-2.6-1.8140.00.60.4
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  1、长、板材价格降幅均有所加大,板材降幅高于长材

  5月,CRU长材指数为158.4点,环比下降4.4点,降幅为2.7%,较上月扩大0.8个百分点;CRU板材指数为160.2点,环比下降5.6点,降幅为3.4%,较上月扩大1.4个百分点,比长材价格降幅高0.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降1.7点,降幅为1.1%;CRU板材指数上升15.6点,升幅为10.8%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美由升转降,欧洲、亚洲继续下降

  (1)北美市场

  5月,CRU北美钢材价格指数为179.2点,环比下降1.4点,降幅为0.8%,环比由升转降。5月份,美国制造业PMI为54.9%,环比上升0.1个百分点,其中:新订单指数和生产指数连续9个月在扩张区间,但客户库存指数则连续8个月低于50%;5月末,美国粗钢产能利用率75.2%,环比上升0.1个百分点;4月末,美国金属服务中心钢材库存环比下降0.3%。本月美国中西部钢厂钢筋、小型材和型钢等长材价格继续小幅上升,线材价格小幅下降;受进口量较大影响,板带材价格由升转降。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 5月份 4月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋66566410.151.53
小型材72572140.551.69
线材687692-5-0.726.46
型钢798786121.531.81
中厚板797800-3-0.382.96
热轧带卷682719-37-5.154.20
冷轧带卷911941-30-3.191.84
热浸镀锌9951029-34-3.302.80
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  (2)欧洲市场

  5月,CRU欧洲钢材价格指数为179.6点,环比下降7.5点,降幅为4.0%,较上月加大3.2个百分点。5月份,欧元区制造业PMI为57.0%,环比上升0.3个百分点。其中,德国制造业PMI为59.5%,环比上升1.3个百分点。法国、意大利和西班牙制造业PMI分别为53.8%、55.1%和55.4%,分别环比上升1.3、1.1和0.9个百分点。本月德国市场小型材价格保持平稳,型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所上升;受废钢价格回落、高库存等因素的影响,钢筋、线材和热轧带卷价格小幅下降。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 5月份 4月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋517527-10-1.900.96
小型材54154100.001.31
线材507511-4-0.780.79
型钢670656142.13-0.91
中厚板630614162.610.99
热轧带卷588591-3-0.51-1.17
冷轧带卷70970720.28-0.42
热浸镀锌76775891.19-0.13
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  (3)亚洲市场

  5月,CRU亚洲钢材价格指数为140.6点,环比下降2.6点,降幅为1.8%,较上月降幅收窄。5月份,日本制造业PMI为53.1%,环比上升0.4个百分点,其中新订单指数连续9个月在扩张区间;韩国制造业PMI为49.2%,环比下降0.2个百分点,连续10个月低于50%,其新出口订单指数连续4个月萎缩;中国制造业PMI为51.2%,环比持平。其中新订单指数为52.3%,同上月持平。本月远东市场主要品种钢材价格均继续下降。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 5月份 4月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋425440-15-3.41-3.30
小型材480500-20-4.00-6.02
线 材447464-17-3.66-4.33
型 钢482503-21-4.17-6.33
中厚板406435-29-6.67-11.59
热轧带卷438471-33-7.01-7.10
冷轧带卷487547-60-10.97-7.76
热浸镀锌535576-41-7.12-7.10
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  四、后期钢材市场价格走势分析

  随着去产能、取缔“地条钢”等政策措施陆续落实,市场预期仍较乐观,但由于粗钢日产水平较高,市场供大于求态势难有根本改观,后期钢价难以大幅上涨,将呈窄幅波动走势。

  1、宏观经济有望平稳发展,钢材需求将保持平稳

  据国际货币基金组织(IMF)6月份的最新预测,中国经济在2017年将增长6.7%;世界银行(World Bank)于6月4日发布的《全球经济展望》中预测,随着制造业和贸易回暖、市场信心增强以及大宗商品价格趋稳, 2017年中国经济将增长6.5%,仍是全球最快的增长速度之一。今年前五个月,全国施工项目投资增长19.4%,基础设施投资增长20.9%,房屋新开工面积增长9.5%,支撑了国内市场钢材需求。从宏观经济运行情况看,内需的主引擎作用在持续发挥,投资结构和质量不断改善,宏观经济运行的协调性和稳定性不断增强,国民经济发展呈现总体平稳、稳中向好的态势。从整体上看,后期市场需求还会保持平稳态势。

  2、钢铁产能释放较快,供需矛盾仍然突出

  按照国家要求,6月30日前要全面清除“地条钢”,同时,随着社会库存的持续降低,有利于市场供需矛盾的缓解。但从目前情况看,国内钢材市场总体上仍是供大于求局面。一方面,受钢材价格回升、企业盈利水平扩大的影响,粗钢产能释放保持高水平。1-5月,全国粗钢产量比上年同期增加了1462万吨,增长4.4%;另一方面,钢材出口大幅减少,大量钢材转向国内市场。1-5月,全国净出口钢材折粗钢同比减少1264万吨,下降29.9%。按上述数据计算,前5个月国内市场粗钢供给量同比增加2726万吨,增长9.4%,高于粗钢产量增速5个百分点。

  3、主要原燃材料价格继续回落,钢材价格难以大幅上涨

  据钢铁协会监测,5月末,国产铁精矿价格环比下降35元/吨,降幅为5.59%;CIOPI进口铁矿石价格下降10.86美元/吨,降幅为16.21%;废钢价格下降28元/吨,降幅为1.84%;炼焦煤和冶金焦价格分别下降70元/吨和166元/吨,降幅分别为4.96%和8.69%。原燃材料价格持续回落,钢材价格上涨空间有限。(见下表)

  原燃材料市场价格变化情况表

项目单位5月末环比同比
升幅升幅%升幅升幅%
国产铁精粉元/吨591-35-5.5910521.60
CIOPI进口铁矿石美元/吨56.13-10.86-16.216.1712.35
炼焦煤元/吨1340-70-4.96702110.03
冶金焦元/吨1744-166-8.6975375.98
废 钢元/吨1491-28-1.8415311.43
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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是粗钢生产保持高水平,不利于后期市场的稳定。5月份全国粗钢日产量为233.1万吨,虽环比下降,但仍是仅次于今年4月份的历史第二高水平,钢铁生产仍保持了较高水平。钢铁企业应认真分析市场供需形势,维护市场平稳运行。

  二是钢材价格出现回落态势,原燃材料价格仍有下降空间。据钢铁协会监测,至6月第三周,钢材价格指数比5月末下降1.51%。而进口铁矿石、煤炭产量均呈增长态势,在高库存的情况下,后期价格仍有下降空间。

  三是钢材出口大幅下降,增加国内市场供应压力。1-5月份,全国钢材出口平均价格为674.71美元/吨,比上年同期上升了222.85美元/吨,升幅为49.32%。出口平均价格的上升,一方面反映了低价产品转向国内销售所带来的结构性变化,另一方面也表明国际市场需求回暖。钢铁企业要保持国际市场份额,积极调整产品结构,进一步扩大出口效益。

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